Milk Cow Blues – album muzyczny amerykańskiego muzyka country Williego Nelsona. Nagrywany w Pedernales Studio, w Austin w Teksasie oraz Arlyn Studios w Austin. Płyta ukazała się 19 września 2000, wydana została przez wytwórnię Island. W sesjach nagraniowych uczestniczyło wielu znanych muzyków bluesowych m.in. B.B. King czy Dr. John.

• Willie Nelson – śpiew, gitara
• Francine Reed – śpiew (1, 4)
• Keb' Mo' – śpiew (2)
• Dr. John – śpiew (3), fortepian (3,10)
• Johnny Lang – śpiew (5, 11)
• Susan Tedeschi – śpiew (6, 9)
• B. B. King – śpiew, gitara (7, 12)
• Jimmie Vaughan – gitara (9)
• Kenny Wayne Shepherd – gitara (15)

• Derek O'Brien – gitara
• Jon Blondell – gitara basowa
• Riley Osbourn – B-3, fortepian (1, 2, 4-9, 11-15)
• George Rains – perkusja
• Mickey Raphael – harmonijka ustna (1, 13, 14)

1.	"Milk Cow Blues" (Kokomo Arnold) (gościnnie: Francine Reed)	4:30
2.	"Outskirts of Town" (W. Weldon) (gościnnie: Keb' Mo')	2:56
3.	"Black Night" (Jessie Mae Robinson) (gościnnie: Dr. John)	5:22
4.	"Funny How Time Slips Away" (Willie Nelson) (gościnnie: Francine Reed)	4:11
5.	"Rainy Day Blues" (Willie Nelson) (gościnnie: Jonny Lang)	5:09
6.	"Crazy" (Willie Nelson) (gościnnie: Susan Tedeschi)	4:16
7.	"The Thrill Is Gone" (Rick Darnell, Roy Hawkins) (gościnnie: B. B. King)	4:26
8.	"Wake Me When It's Over" (Willie Nelson)	4:12
9.	"Kansas City" (Jerry Leiber, Mike Stoller) (gościnnie: Susan Tedeschi)	2:51
10.	"Fool's Paradise" (Johnny Fuller, Robert Goddins, David Avid) (gościnnie: Dr. John)	4:17
11.	"Ain't Nobody's Business" (Porter Grainger, Everett Robbins) (gościnnie: Johnny Lang)	5:08
12.	"Night Life" (Willie Nelson, Walt Breeland, Paul Buskirk) (gościnnie: B. B. King)	4:25
13.	"Sittin' on Top of the World" (Bob Wills)	4:46
14.	"Lonely Street" (Kenny Sowder, Carl Belew, W.S. Stevenson)	4:26
15.	"Texas Flood" (Larry Charles Davis, Joseph Wade Scott) (gościnnie: Kenny Wayne Shepherd)	8:46
		1:09:41

• Produkcja – Freddy Fletcher, Derek O'Brien
• Inżynierowie dźwięku – Stuart Sullivan, Larry Greenhill
• Miksowanie – Dave McNair
• Dodatkowe nagrania – Cello Studios i The Village Studios w Los Angeles, Orefin Studios w Minneapolis
• Kierownictwo artystyczne – Kyledidthis
• Projekt wkładki – Scott Sandler
• Rysunki – Micah Nelson
• Zdjęcie na okładce i wewnątrz wkładki (oprócz środkowego) – Danny Clinch
• Zdjęcie (środek wkładki) – Mike Schrieber

• oryginalna książeczka dołączona do CD