Steve, Brandon og David overveje at leje en penthouse lejlighed sammen. David afslører, at han og Clare har brudt med hinanden. Donna nyder sin sommer med Ray, som har gjort en indsats for at kompensere for sine tidligere fejltagelser. En kvindes værdifulde ring forsvinder under en fest på familien Martin's båd, og Felice mener, at Ray stjal det. Dylan fortæller Kelly om hans besættelse med at opspore sin fars morder. Dylan besøger sin fars cellekammerat og lærer identiteten af Jack's morder.

Donna bliver fuld til Kellys fødselsdagsfest. Brandon giver Dylan oplysninger om forretningsmanden Tony Marchette, Jack McKay's morder. Dylan følger Marchette ind i en elevator bare for at se, hvor tæt han kan komme på ham.

Brandon udtrykker en interesse i et klummeskriver-job til skoleavisen. Redaktør Susan Keats synes at hade ham. Brandon skriver en sexistisk klumme om kvinder som et modstykke til Susans lignende klumme om mænd. De går til After Dark for at forske adfærden af det modsatte køn, og Susan beslutter sig for at hyre ham. Kelly får det ubehageligt, da hun erfarer, at Colin og Valerie engang turnerede rundt i Europa sammen, som en del af en teenagegruppe. Valerie ansætter Colin, for at male et vægmaleri i klubben. Val bekender sig til Colin, om at hun havde været varm på ham, og han opfylder sin mangeårige drøm om, at kysse hende.

Brandon og Susan dække Rose Court prøverne til avisen, og deltager i festen sammen. Da de vender tilbage til nyhedrummet, griber Susan Brandon og kysser ham. Steve foregiver at være følsom, da han frier til en kvinde i et chatrum. Clare beder Steve til at eskortere hende til ballet. Han brænder sin date af, for at mødes med sin online kæreste, kun for at finde ud af, at det er Clare! Donna og Ray går glip af ballet, fordi han er nødt til at spille til Jessica's fødselsdagsfest. Toni overraskelser Dylan, når de er ud at køre motorcykel. Dylan indrømmer over for Brandon, at han er ved at falde for hende. David er træt af at se efter sin ensomme mor. Han og Val finder ud af at Sheila har forsøgt at begå selvmord.

Steve overbeviser Brandon at lade en instruktør filme en film i Walsh huset, uden at afsløre at det er en porno. Susan er fornærmet over fiaskoen, men sover med Brandon alligevel. Marchette viser ikke til et middagsselskab med Toni og Dylan. Han kommer efter at Toni forlader bordet og advarer Dylan om, at holde sig væk. Marchette fortæller Toni, at Dylan bruger hende. Hun nægter at tro på Dylan's påstand om, at hendes far dræbt Jack. Kelly møder Colin's kunstforhandler.

Flere af Professor Haywood hidtidige ofre kommer frem, og han er tvunget til at træde tilbage. Bruno leverer et brev fra Dylan til Toni, og parret bliver til sidst genforenet. Marchette ser Toni og Dylan på campus sammen og bliver rasende. Toni ignorerer hendes fars ultimatum, og beslutter at flytte ind hos Dylan. Steve og Clare skændes efter bestilling af et motelværelse, han fejlagtigt antager, at hun er ansvarlig for et sæt håndjern. Donna modstår Rays utrættelige forsøg på en forsoning.

Dylan og Toni tager vare på en vildfaren killing. Toni finder Dylans pistol i førstehjælpskassen og insisterer på, at han skaffe sig af med det. Toni's far møder hende på Peach Pit i håb om at afslutte deres splittelse. Han nægter at give Dylan en chance, og Toni får ham til at indrømme, at han fik Jack dræbt. Dylan skaffer sig af med sin pistol og lover at give slip på sin vrede. Han og Toni planlægger at flytte til Hawaii.

Brandon og Susan er i Palm Springs til en aviskonference, og bliver fanget i en elevator med en gravid kvinde, der skal til føde sit barn. Donna tager forskud på finalen af Rose Court-valget. Hun ser sin mor i et fotografi af 1969-deltagerne, men Felice nægter at forklare sig selv. Ray begynder at se en terapeut og overbeviser Donna at komme til en af hans sessioner. Lægen advarer Donna om, at holde sig væk fra Ray.

Donna's ven Lisa er valgt som Rose Queen. Colin babysitter Erin, mens Kelly og David er til retssagen, som Mel og Jackie er rejst væk for weekenden. Valerie fortæller Colin, at Kelly tilbragte natten sammen med Brandon. Colin nægter at tro på Kellys benægtelse, men deres diskussion bliver afbrudt, da Erin falder ned i badekarret. Colin genopliver hende. Susan bliver vred efter Brandon afslører, at han følte sig fristet af Kelly.

Colin begynder at bruge kokain, som han havde lovet Kelly, at opgive. Steve leverer julegaver til sin chefs elskerinde og hans unge niece. Han bliver fyret, da de modtager de forkerte gaver, hvilket gør chefen's kone bevidst om hans affære. Steve mødes med Rush, hvor hans far gør en chokerende afsløring: han er Steve biologiske far. Han havde en affære med en servitrice, og besluttede at købe sin baby. Steve er i første omgang vred, men senere udtrykker glæde og lettelse over, at løse mysteriet om hans herkomst. Joe forsøger at holde Donna hen i spænding om hendes julegave/fødselsdagsgave.